Le marché de la chaîne du froid au Vietnam se développe rapidement, porté par les exportations de produits de la mer, le commerce moderne, la restauration, les produits frais et les produits pharmaceutiques. Mais les infrastructures peinent encore à suivre.
La question n'est plus simplement de savoir combien d'entrepôts frigorifiques il faut au Vietnam. C'est de savoir comment livrer de façon fiable des produits sous température dirigée jusqu'au dernier kilomètre, et à quel coût.
L'ampleur du déficit
Selon le rapport 2025 de FiinGroup sur le marché vietnamien de la chaîne du froid, le pays comptait environ 1,3 million de positions palettes en entrepôts frigorifiques et quelque 1 499 camions frigorifiques exploités par 31 prestataires professionnels. La capacité de stockage frigorifique devrait dépasser 1,7 million de palettes d'ici 2028.
C'est un progrès significatif. Mais cette capacité reste très concentrée, géographiquement comme opérationnellement, alors que les chaînes d'approvisionnement alimentaires et pharmaceutiques du Vietnam sont de plus en plus dispersées. Il en résulte un écart structurel entre les produits qui exigent une maîtrise de la température et la capacité logistique disponible pour l'assurer de façon constante.
Notre modélisation par scénarios indique que couvrir entièrement la demande nationale par la chaîne du froid pourrait théoriquement nécessiter 20 000 à 40 000 camions frigorifiques, soit un déficit potentiel d'environ 16 000 à 37 500 véhicules.
Ces chiffres sont des estimations de scénarios fondées sur la production et les importations, et non une prévision officielle du gouvernement. Ils illustrent l'ampleur du défi d'infrastructure plutôt qu'ils n'établissent un besoin de flotte définitif.
La facture d'infrastructure pourrait être considérable
Notre modélisation suggère que combler le déficit de stockage et de transport frigorifiques pourrait nécessiter environ 0,8 à 1,8 milliard de dollars d'investissements supplémentaires en entrepôts frigorifiques, plus 1 à 4,5 milliards de dollars en transport frigorifique. Soit un besoin d'investissement potentiel de 1,8 à 6,3 milliards de dollars.
Et la facture ne s'arrête pas au CAPEX. Une flotte frigorifique exige aussi des groupes froid, du carburant ou de l'électricité, de la maintenance, des véhicules spécialisés, des chauffeurs et des infrastructures associées. Pour de nombreux opérateurs, en particulier dans la distribution du dernier kilomètre, la question devient donc :
Avons-nous vraiment besoin de camions frigorifiques ?
Il existe une autre façon d'étendre la chaîne du froid
Une chaîne du froid n'exige pas nécessairement une réfrigération active à chaque étape. Ce dont le produit a besoin, au fond, c'est d'un environnement thermique validé.
C'est là que les systèmes de chaîne du froid passive peuvent jouer un rôle important. Une isolation haute performance combinée à une source de froid peut maintenir la température requise sans faire tourner en continu un groupe frigorifique. Le concept n'a rien d'expérimental. L'accord ATP de la CEE-ONU établit des exigences techniques reconnues internationalement pour les engins de transport de denrées périssables, y compris en matière de performance thermique et d'isolation. Olivo Cold Logistics fabrique des conteneurs isothermes pour la chaîne du froid depuis 1956 et indique que ses conteneurs alimentaires répondent aux exigences techniques ATP depuis les années 1980.
Transformer la capacité logistique existante en capacité de chaîne du froid
C'est là que des solutions comme les conteneurs ROLL et BAC d'Olivo deviennent particulièrement pertinentes pour le Vietnam. Au lieu d'investir immédiatement dans un camion frigorifique supplémentaire, un opérateur peut utiliser :
Camion standard non réfrigéré + conteneurs isothermes certifiés ATP + sources de froid adaptées + suivi de la température.
Cela peut rendre la capacité de transport existante, non réfrigérée, apte à certaines applications en frais ou en surgelé. Les bénéfices peuvent inclure :
- un investissement d'infrastructure plus faible
- une consommation d'énergie réduite
- une plus grande flexibilité de la flotte
- des livraisons multi-températures
- moins de véhicules frigorifiques dédiés
- une meilleure utilisation des camions existants
Le modèle logistique d'Olivo promeut précisément l'utilisation de véhicules standard pour transporter des produits frais, surgelés et à température ambiante dans un même chargement, tout en réduisant la complexité de la flotte et en maintenant la protection thermique pendant les arrêts et le déchargement.
Cela ne signifie pas que les systèmes passifs doivent remplacer les camions frigorifiques. Ils doivent les compléter. La réfrigération active reste la bonne solution pour de nombreuses applications. L'opportunité, c'est d'utiliser la bonne technologie pour le bon flux de transport.
Le dernier kilomètre, là où cela devient particulièrement intéressant
Les livraisons au Vietnam peuvent impliquer :
- des embouteillages
- des ouvertures de portes répétées
- des temps d'attente
- des magasins à la capacité de stockage réfrigéré limitée
- des températures ambiantes élevées
- de multiples points de livraison
Un conteneur isotherme passif continue de protéger le produit pendant le chargement, le transport, le déchargement, l'attente et la livraison.
La chaîne du froid peut continuer une fois le camion à l'arrêt.
C'est particulièrement pertinent pour le retail, la restauration, les produits de la mer, la viande, les produits laitiers, les produits frais et la distribution pharmaceutique.
L'impact va au-delà de la logistique
Le déficit de chaîne du froid est aussi un enjeu de sécurité alimentaire, de pertes alimentaires et d'ESG.
La Banque mondiale a déjà souligné le lien entre distribution fragmentée, insuffisance du stockage et du transport frigorifiques, et pertes alimentaires au Vietnam. Une étude de 2018 citait des pertes approchant 25 % pour les produits frais acheminés vers les points de distribution de Ho Chi Minh-Ville, avec une estimation nationale d'environ 3,9 milliards de dollars si ces taux étaient représentatifs à l'échelle du pays. Des évaluations plus récentes de la chaîne du froid citent également des estimations d'environ 8,8 millions de tonnes et 3,9 milliards de dollars de pertes alimentaires annuelles. Ces chiffres doivent être considérés comme des estimations plutôt que comme une mesure nationale officielle actuelle.
À l'échelle mondiale, la FAO identifie l'insuffisance de la réfrigération, du suivi des températures et du stockage comme des facteurs importants de pertes et de gaspillage alimentaires. Améliorer la maîtrise de la température peut donc contribuer à :
- Environnement : moins de pertes alimentaires, une consommation d'énergie réduite et une utilisation plus efficace des ressources.
- Social : une alimentation plus sûre, une meilleure qualité des produits, une disponibilité accrue et une sécurité alimentaire renforcée.
- Gouvernance : des processus validés, un suivi des températures, une traçabilité et une conformité renforcée.
- Compétitivité : des coûts logistiques réduits, de meilleures performances à l'export et des chaînes d'approvisionnement plus résilientes.
Le Vietnam n'a pas à choisir entre deux extrêmes
Construire des milliards de dollars de nouvelles infrastructures frigorifiques, ou accepter que des pans entiers de la chaîne du froid restent non couverts. Il existe une troisième voie :
Construire la chaîne du froid progressivement, et intelligemment. Utiliser des camions frigorifiques là où la réfrigération active est réellement nécessaire. Construire des entrepôts frigorifiques là où un stockage réfrigéré permanent est réellement nécessaire. Et déployer des solutions de froid passif certifiées ATP là où une réfrigération continue n'est pas indispensable.
L'objectif ne devrait pas être de bâtir la plus grande flotte frigorifique du monde. Il devrait être de bâtir la chaîne du froid la plus efficace possible.
Parfois, le système de réfrigération le plus efficace est celui que vous n'avez pas besoin de faire tourner.
La question stratégique pour les secteurs vietnamiens de l'alimentation, du retail, de la pharmacie et de la logistique est donc :
Comment rendre une plus grande part de la capacité logistique existante du Vietnam apte à la chaîne du froid, sans avoir à tout réfrigérer ?
C'est peut-être l'un des moyens les plus économiques de combler une partie du déficit de chaîne du froid du Vietnam, tout en améliorant la sécurité alimentaire, la durabilité et la résilience des chaînes d'approvisionnement.
Provigood — We Do. You Grow. Distributeur agréé d'Olivo Cold Logistics au Vietnam et au Cambodge.
Sources et références
- FiinGroup — Vietnam Cold Chain Market Report 2025 — taille du marché, capacité de stockage frigorifique, flotte frigorifique et perspectives.
- Vietnam Logistics Business Association (VLA) — analyse des infrastructures de chaîne du froid, des coûts logistiques et des pertes dans les chaînes d'approvisionnement de produits périssables au Vietnam.
- VLA — « Cold Chain and Flexible Packaging: Leveraging the Value of Vietnamese Agricultural and Seafood Products » (2026) — débat actuel du secteur sur les défis de la chaîne du froid et le besoin de solutions plus intégrées.
- VLA — « Agricultural and Seafood Exports Under New Pressures: Cold Chain and Packaging as Key Factors » (2026) — évaluation par la VLA des faiblesses de la chaîne du froid et de leur impact sur les coûts logistiques et la compétitivité à l'export.
- Banque mondiale — Vietnam Development Report — pertes alimentaires, distribution fragmentée et manque de stockage et de transport frigorifiques.
- GCCA — Vietnam Cold Chain Assessment — estimations des pertes alimentaires et contraintes structurelles de la chaîne du froid.
- CEE-ONU — Accord ATP / Manuel ATP — cadre technique international pour le transport des denrées périssables.
- FAO — Cooling the Chain, Cutting the Waste — lien entre réfrigération, pertes alimentaires et systèmes alimentaires durables.
- Olivo Cold Logistics — technologie des conteneurs isothermes, conformité ATP et applications logistiques passives et multi-températures.
